Борис едет в Солнечное, чтобы вернуть жену, но Зина непреклонна. Заместитель Бориса, Петренко, в угоду начальству устраивает пожар, чтобы избавиться от цыган. Мать Олеко гибнет в огне. Цыгане покидают посёлок. Сестра Олеко, Рубина, перед отъездом возвращает ребенка Зине. Испугавшись милицейской проверки, Зина сбегает в город. Там она поет в ресторане вместе с Лёвой и его ансамблем. Борис объявляет Зину в розыск. Капитан милиции Лаврентьев предупреждает об этом Зину, и она с сыном пускается в бега…
