March 1944. The seasoned Major Yefimov and Captain Sazonov are on the trail of the “Dead Head” gang and its leader, the Artist, who commit murders and leave a portrait of the victim at the crime spot.
Сазонов признается Ефимычу и Костенко в том, что курировал банду преступников. Теперь им предстоит вычислить Вагнера, и Сазонов предлагает оперативникам сотрудничество.