March 1944. The seasoned Major Yefimov and Captain Sazonov are on the trail of the “Dead Head” gang and its leader, the Artist, who commit murders and leave a portrait of the victim at the crime spot.
Диверсанты из команды Кострова и Канцлера собирают по всему городу оружие и готовятся к нападению. Рудаков предлагает отменить операцию «Вальс», но Кривцов возражает.
