March 1944. The seasoned Major Yefimov and Captain Sazonov are on the trail of the “Dead Head” gang and its leader, the Artist, who commit murders and leave a portrait of the victim at the crime spot.
Сазонов пытается выяснить, где преступники прячут оружие, пока на Петровке идет совещание по поводу операции «Вальс». Успеют ли оперативники обезвредить диверсантов?
