Шерлок Холмс и доктор Ватсон приходят в карточный клуб, чтобы понаблюдать за постояльцами и побеседовать. Холмсу подают конверт, прочитав который, тот удаляется, оставив доктора в одиночестве. Поздно вечером, не дождавшись друга, Ватсон возвращается домой, но из глубины темной квартиры слышит голос Шерлока с просьбой быть осторожным и не включать свет. Дело в том, что на них обоих началась охота. Напарники столкнулись с людьми, которые не откладывают месть в долгий ящик.
