Доктор Ватсон остается в поместье Баскервилей, чтобы постоянно находиться в курсе событий. Вместе с Генри они обследуют места возле болот. Мужчины сильно пьяны, но быстро трезвеют, увидев одиночный огонек у пещеры. Им боязливо и любопытно выяснить, кто же там прячется. Герои выслеживают убегающего человека, однако не могут его распознать. Наутро у обоих раскалывается голова. Они опрашивают дворецкого Перри об огромной собаке, про которую говорят все в округе.
