Степана призывают на войну с Японией. Вскоре приходит известие о его смерти. На Джульетту обращает внимание председатель колхоза Трубин. Джульетта отвергает его домогательства. В отместку тот посылает ее на самые тяжелые полевые работы. Бывший пилот эскадрильи "Нормандия-Неман", а ныне итальянский дипломат Паоло Конти, с юности влюбленный в Джульетту, приезжает в СССР и начинает поиски любимой. Джульетта знакомится с киномехаником Петровским. Трубин пытается изнасиловать Джульетту, но отец Степана его убивает.
