In a partisan unit in Italy, Soviet pilot Stepan falls in love with the dancer Juliet. Having lost his wife and son during the German occupation, he decides to open his heart to a new feeling.
После угона самолета Степана объявляют шпионом. Его разыскивает НКГБ. Вместе с Паоло он едет в деревню, чтобы забрать Софи. От Татьяны они узнают, что Джульетта жива. Паоло обращается за помощью к бывшему командиру полка "Нормандия-Неман"...