Поняв, что Степан ее обманул, Татьяна проклинает его и Джульетту и уходит. Киномеханик Петровский находит Джульетту и начинает за ней ухаживать. Степан работает летным инструктором. Во время учебного полета погибает один из его курсантов. Степан узнает, что его вернули в летный состав потому, что Джульетта спала с Рагулиным. Джульетту арестовывают по доносу жены Рагулина.
