Субботин вновь вызывает Поликарпа Кружилина из Ойротии к себе на беседу и предлагает вернуться в Шантару. По прошествии нескольких лет, когда районом руководил Полипов, дела идут совсем плохо. В Михайловке жизнь течет по-прежнему: люди работают, женятся, рождаются и умирают. Федор не сдержал слова оставить жену Кирьяна Анфису и возобновил любовную связь с ней. В Михайловку возвращается Иван Савельев. Пожалуй, ждала его одна только верная жена Агата. Их дочь Дарья уже подросла, а отец даже не знал, кто у него тогда, после его ареста, родился. Тем временем обстановка в мире накаляется, фашизм набирает обороты, уже началась вторая мировая война, но между СССР и Германией подписан пакт о ненападении.
