Белогвардейский полковник недоволен, что красных не удалось захватить и расстрелять. Теперь они скрываются в горах, но Кафтанов объясняет, что партизанам все равно деваться некуда, ведь они – в каменном мешке, из ущелья в горах им деваться некуда, все передохнут от голода или выберутся на вооруженное окружение. Ивану Савельеву приказано расстрелять старика Назарова, но он не осмеливается убить односельчанина, отводит его подальше в горы и отпускает. Вернувшись, Иван умоляет полковника помиловать его родителей, приговоренных к повешению за помощь партизанам, но полковник неумолим. Тем временем у скрывающихся в горах красных партизан действительно шансов выжить не остается – придется прорываться оттуда с боем.
