Проходит несколько лет, а в деревне все так же живут крестьяне в темных бревенчатых избах и богатые сельчане в избах больших и просторных. Одни трудятся от рассвета до заката и живут в беспросветной нужде, другие строго ведут хозяйство и богатеют. Эти другие – хозяева жизни, им многое позволено. Михаил Лукич Кафтанов не отказывает себе ни в молодых любовницах, ни в пьяных оргиях. Его стареющая и больная жена не знает покоя, даже в церкви за своей спиной она слышит шепот сплетниц о том, что от Кафтанова беременна цыганка Зара. Но сама Зара любит Поликарпа и живет сейчас в доме его матери. Дочь Кафтанова Анна и служащий конюхом у ее отца Иван Савельев любят друг друга, хотя Анна прекрасно понимает, что будущего у них нет.
