СССР, 1972-yil. Podmoskvye dan kelgan maktab o‘quvchisi Grachovning bolalar xoriga qo‘shiladi. Yosh iqtidorlar va ularning o‘qituvchilari nufuzli “Yilning qo‘shig‘i” festivaliga tayyorgarlik ko‘rish uchun faqat bir oyga ega.
Варвара не оставляет попытки отвести Юру на прослушивание в Хор Грачева. Она приглашает мальчика в Театр Оперетты. После спектакля вдохновленный Юра поет все арии наизусть. Его слышит артист театра Дмитрий Хавьер — второй хормейстер в Хоре Грачева. Дедушка приводит Юру на прослушивание в Хор. Юрино пение вызывает общий хохот. Грачев просит Юру спеть сольную партию «Веселой фуги» с листа, но мальчик не знает нот…