СССР, 1972-yil. Podmoskvye dan kelgan maktab o‘quvchisi Grachovning bolalar xoriga qo‘shiladi. Yosh iqtidorlar va ularning o‘qituvchilari nufuzli “Yilning qo‘shig‘i” festivaliga tayyorgarlik ko‘rish uchun faqat bir oyga ega.
Юра умоляет Грачева взять его обратно в Хор, обещает всё выучить и пересдать. Но Грачев неумолим. Лариса и Андрей понимают, что не могут жить друг без друга. Дети — Катя и Кеша, обвиняют их в предательстве. Хор готовится к конкурсу Революционной песни. Варвара (теперь концертмейстер Хора) случайно знакомится с композитором Синельским. Он пишет для Хора новую песню на стихи Эдуарда Багрицкого. Но Управление Культуры запрещает песню прямо накануне выступления…