СССР, 1972-yil. Podmoskvye dan kelgan maktab o‘quvchisi Grachovning bolalar xoriga qo‘shiladi. Yosh iqtidorlar va ularning o‘qituvchilari nufuzli “Yilning qo‘shig‘i” festivaliga tayyorgarlik ko‘rish uchun faqat bir oyga ega.
Юру приняли в Хор! Но Грачев ставит жесткое условие — Юра должен выучить наизусть все партии Хора и освоить сольфеджио. На репетицию Хора приходит телевизионный режиссер Лаптев, любимчик министра культуры. Хор приглашают выступить на концерте «Песня года» с «Песенкой крокодила Гены». Вместо Кеши, Грачев назначает солистом скромного Кузнечика. Но вскоре у Кузнечика начинается возрастная мутация голоса… и солистом становится Юра.