СССР, 1972-yil. Podmoskvye dan kelgan maktab o‘quvchisi Grachovning bolalar xoriga qo‘shiladi. Yosh iqtidorlar va ularning o‘qituvchilari nufuzli “Yilning qo‘shig‘i” festivaliga tayyorgarlik ko‘rish uchun faqat bir oyga ega.
В «Орленке» Грачев готовит Юру к сложнейшей вокальной партии. В заброшенной церкви Юра и Хор поют «Аве Марию» Каччини. О выступлении тут же становится известно начальству. Лариса приезжает к морю, чтобы быть рядом с сыном. Устраивается посудомойкой в шашлычную, не зная, что рядом на диком пляже живет Андрей с дочкой. Юрин дедушка Петр Ильич встречает в доме престарелых своего однополчанина, уговаривает его бежать оттуда.