Kuybishevda Kazanova deyarli Shmakov bilan to‘qnashib qoladi, biroq yashirinib qolishga ulguradi. Leraning uni yana ortda qoldirganini anglab, u ro‘yxatdagi navbatdagi shahar — Vyborgga yo‘l oladi. U yerda o‘zini fotograf Apreltsev deb tanishtirib, ijroiya qo‘mitasi raisining qizi, aktrisa bo‘lishni orzu qiladigan Lyuda bilan tanishadi. Firibgar ayolni quvib yetish umidini deyarli yo‘qotgan bo‘lsa-da, Kazanova baribir uni topadi, ammo Lerada uning puli endi yo‘q. Bu orada Shmakov bir qonuniyatni aniqlaydi: firibgar ayol yaqinda «Volga» olgan erkaklar orasidan qurbonlarni tanlaydi.
