Идет 1895 год, Нижний Новгород. Здесь происходят самые загадочные события, некоторые из которых расследуются сыщиком Алексеем Лыковым. Провизор местной аптеки найден мертвым. Похищены наркотические препараты. Покойный поставлял кокаин и морфий учащимся гимназии. Но как с этим происшествием связана смерть Нефедьева, предводителя дворянства?