1895, Nizhnniy Novgorod. Mahalliy tergovchi Aleksey Lykov yarmarka boshlanishidan bir oz oldin sodir boʻlgan zodagonning shovqinli qotilligini ochib berishga urinmoqda. Tergov uning uchun xavfli yovuzlik bilan qarshi turishga aylanadi.
Евдоким рассказывает правду про брата. Заявляет, что Михаил действительно, являлся законным сыном Нефедьева. Мать его умерла при родах, а малыша Евдоким обманным образом укрыл и всю жизнь помогал деньгами.
