1895, Nizhnniy Novgorod. Mahalliy tergovchi Aleksey Lykov yarmarka boshlanishidan bir oz oldin sodir boʻlgan zodagonning shovqinli qotilligini ochib berishga urinmoqda. Tergov uning uchun xavfli yovuzlik bilan qarshi turishga aylanadi.
Слуга Евдокима задержан, обещает дать признательные показания, лишь бы его не возвращали на службу к барину. Возле госпиталя организован бунт из-за слуха, что в гроб заколачивают живых людей.