1895, Nizhnniy Novgorod. Mahalliy tergovchi Aleksey Lykov yarmarka boshlanishidan bir oz oldin sodir boʻlgan zodagonning shovqinli qotilligini ochib berishga urinmoqda. Tergov uning uchun xavfli yovuzlik bilan qarshi turishga aylanadi.
Девушка заявляет, что сама попросила Ипатия душить себя в постели. Слуга Нефедьева рассказывает Лыкову, что после той встречи с отцом, видел Абыдинова еще несколько раз, прямо здесь в борделе.