1895, Nizhnniy Novgorod. Mahalliy tergovchi Aleksey Lykov yarmarka boshlanishidan bir oz oldin sodir boʻlgan zodagonning shovqinli qotilligini ochib berishga urinmoqda. Tergov uning uchun xavfli yovuzlik bilan qarshi turishga aylanadi.
Лыков и Ельцов объединяются, чтобы найти доказательства против заговорщиков. Они выходят на след ключевого свидетеля, но тот убит перед встречей. Лыков понимает, что заговор касается не только ярмарки, но и высших чинов империи
