После неудачного покушения на себя глава Министерства юстиции в 1919-ом году ставит молодого Джона Гувера во главе нового подразделения по борьбе с радикальными элементами. Талант того очевиден – во время экскурсии с Хелен Ганди по библиотеке Конгресса новоиспеченный директор ФБР демонстрирует ей инновационный каталог учета преступлений. Позже девушка становится его личным секретарем.
Выяснив, что Министерство труда не может просто депортировать иностранных террористов, Гувер идет на подлог, устраивая провокацию против Эммы Голдман. Ее брак дискредитирован, анархистка выдворена из страны и создан важный прецедент – чиновник получает повышение. И вскоре нанимает на работу помощника Клайда Толсона.
При расследовании резонансного похищения ребенка летчика Линдберга Эдгар Гувер впервые применяет систему учета продаж векселей и почерковедческую экспертизу. В конечном итоге это помогает выйти на след убийцы, а также способствует прогрессу в раскрытии ограблений банков по всему Среднему Западу.
Чрезмерное увлечение работой приводит к ссоре Гувера с близкими, его новый роман с девушкой, что моложе на 20 лет, не вызывает одобрения у помощника. В ходе выяснения отношений всплывает факт гомосексуальной любви Толсона к начальнику, но оба принимают решение остаться просто друзьями. Годы спустя постаревшего директора ФБР охватывает паранойя, он пытается шантажировать Мартина Лютера Кинга и защищаться от мнимой угрозы со стороны Никсона.
После смерти Эдгара Гувера, в то время, как президент произносит памятную речь, представители спецслужб обыскивают кабинет покойного. Но вместо легендарного архива с конфиденциальными досье находят пустые папки – Хелен Ганди выполнила последнюю волю босса.
