Когда ТАРДИС приземлилась в современном Кардиффе, чтобы подзарядить системы от пространственно-временного разлома, на внешнюю обшивку прыгает Джек Харкнесс. В попытке сбросить его машина времени переносится на 100 триллионов лет в будущее, когда Вселенная практически исчезла. На неизвестной планете человечество будущего отводит Доктора, Марту и Джека в Бункер 16, где учёный по фамилии Яно трудится над ракетой к некой «Утопии», которая должна спасти человечество. Доктор и Джек помогают исправить ошибки в конструкции, в результате ракета готова к путешествию. Марта замечает у Яно такие же часы, какие были у Доктора в 1913 году, когда он был человеком Джоном Смитом, и понимает что профессор является Повелителем времени. К такому же выводу приходит Доктор, когда понимает что фамилия Яно состоит из первых букв послания Лица Бо — «Явится надежда одинокому». Тем временем люди улетают на ракете, а Яно возвращает свою личность Повелителя Времени, известного как Мастер. Он крадёт ТАРДИС Доктора и регенерирует в молодую версию себя.
Отзывы