Лу и Хэнк задерживают Блумквистов и вызывают полицию Южной Дакоты, так как находятся на их территории. Эд рассказывает им о назначенной встрече с Майком Миллиганом. Полицейские собираются устроить засаду и одеть на Эда микрофон, чтобы получить улики против банды Канзас-Сити. Ли выступает против этой идеи и ему приказывают покинуть штат.
Фактическое качество воспроизведения будет зависеть от возможностей устройства и ограничений правообладателя