Март 1944. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу банды «Мёртвая голова» и её главаря Художника, которые совершают убийства и оставляют на месте преступления портрет жертвы.
Идет последний год войны. Столица взбудоражена слухами о преступлениях банды под названием Мертвая голова. Бандиты на месте преступления всегда оставляют портреты убитых ими матерых уголовников.