Март 1944. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу банды «Мёртвая голова» и её главаря Художника, которые совершают убийства и оставляют на месте преступления портрет жертвы.
Расследованием очередного такого налета занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом майор Ефимов и капитан Сазонов. Опера находят еще один портрет и допрашивают единственного свидетеля.