Март 1944. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу банды «Мёртвая голова» и её главаря Художника, которые совершают убийства и оставляют на месте преступления портрет жертвы.
Петрова обнаруживают убитым в своей квартире. Кроме этого, пропадает папка с секретными документами. Рудаков узнает, что в Москву был заброшен немецкий агент.