Март 1944. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу банды «Мёртвая голова» и её главаря Художника, которые совершают убийства и оставляют на месте преступления портрет жертвы.
Ефимыч, Сазонов и бандиты пытаются выяснить, когда деньги общака прибудут в Москву. Люся вызывается помочь Сазонову, но взамен просит расправиться с бандитом.