Март 1944. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу банды «Мёртвая голова» и её главаря Художника, которые совершают убийства и оставляют на месте преступления портрет жертвы.
Сазонов признается Ефимычу и Костенко в том, что курировал банду преступников. Теперь им предстоит вычислить Вагнера, и Сазонов предлагает оперативникам сотрудничество.