Март 1944. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов идут по следу банды «Мёртвая голова» и её главаря Художника, которые совершают убийства и оставляют на месте преступления портрет жертвы.
Сазонов пытается выяснить, где преступники прячут оружие, пока на Петровке идет совещание по поводу операции «Вальс». Успеют ли оперативники обезвредить диверсантов?