Профессиональные мошенники Паша Макинтош и красавица Наталья независимо друг от друга начинают охоту на деньги коррумпированного чиновника. Но заветный миллион, который каждый их них уже видит у себя в кармане, крадет мелкая воровка Марина. Чиновник "заказывает" Марину бандитам. Павел и Наталья объединяют свои усилия, чтобы отнять у Марины добычу.

Понимая, что бандиты ищут их днем и ночью, Паша с подельниками решает затаиться на время. Однако, узнав, что преступники организовали вывоз ценных икон за рубеж, мошенники осторожно приступают к сбору "компромата". Вскоре Паша придумывает виртуозную комбинацию, как одним выстрелом убить двух зайцев: не дать иконам уйти за границу и сдать всех "врагов" милиции.

Бандиты под руководством Харченко похищают из Эрмитажа картины "малых голландцев". Оригиналы продают богатым бизнесменам. Затем покупателю предлагается отреставрировать картину, в результате клиент получает отличную копию, а оригинал выгодно перепродается. Один из организаторов аферы замышляет обмануть остальных и сбежать с оригиналами. Мошенники не могут равнодушно смотреть на творящееся безобразие.

Мошенники приступают к новой операции. Их цель – наказать и обобрать до нитки подлеца и убийцу Сарайкина. Его бывший соратник, а ныне злейший враг Брюховец, охотно предоставляет Паше необходимую информацию. Однако Сарайкин не собирается капитулировать без борьбы.

Накануне выборов губернатора Сибири, жена действующего губернатора Михеева Серафима прилетает в Москву. Здесь, люди сибирского магната Маховикова, поддерживающие конкурента Михеева Харламкина, подсылают к ней жиголо Пирогова. Цель ясна – скомпрометировать бедную женщину. Но по недоразумению бандиты вместо Серафимы начинают шантажировать очень похожую на нее Марину.

Бывший председатель колхоза просит мошенников вернуть имущество крестьянам и наказать злодея Мясищева, присвоившего их земли. Паша и его команда всегда готовы помочь в борьбе за правое дело.

Братья Замарайкины ловко прикрывают свой наркобизнес производством шампуней и мазей. Узнав об этом, Мошенники устраивают ловушку предприимчивым бизнесменам.

Контрабандисты решают использовать Павла и Наталью для провоза бриллиантов через границу. Мошенники быстро понимают механизм работы аферистов: одни оставляют ограненные камни в бачке туалета в Шереметьево, другие забирают их и кладут не ограненные.