Сюжет фильма «Старший сын» (1976) об Андрее Григорьевич Сарафанове, который играет в оркестре. Выступление заканчивается и все расходятся. Уже немолодой мужчина садится на электричку и едет домой. По дороге он засыпает на плече у сидящей рядом дочери Нины. На станции Васенька Сарафанов встречает Наталью. Он приглашает ее погулять вместе, однако его появление не вызывает у девушки энтузиазма. Юноша же пытается быть галантным и берет ее сумку. Дойдя до порога своего дома, героиня тут же закрывает дверь перед носом ухажера.
А в это время Семен Парамонович Севастьянов (Сильва) и Владимир Бусыгин пытаются ухаживать за двумя дамами. Они надеются весело провести время, но перед носом наглецов тоже захлопывается дверь. Времени 23:30. Парни бегут на перрон. Если опоздают на электричку, то следующая будет лишь в шесть часов утра. На поезд они не успевают, знакомых в этой глуши нет, надо что-то придумывать.
Наталья видит, что Васенька никуда не ушел, и подзывает его, чтобы серьезно поговорить. Женщина пытается убедить юнца, что он больше не должен за ней ходить. Она старше его на десять лет и уверена в том, что у них ничего не может сложиться. Кроме того, в силу своего жизненного опыта женщина совершенно не желает замуж. Ласковых уговоров юнец не понимает, поэтому героиня выгоняет его грубо.
Васенька идет домой, где уже спит его отец Андрей. Он собирает вещи. Это замечает сестра. Она устраивает шум, чтобы привлечь внимание папы. Сарафанова сама планировала в скором времени покинуть отчий дом, а оставлять их родителя одного нельзя. А в это время по поселку бродят Сильва и Володя. Они ищут дом, где их примут на ночлег. Бусыгин пытается постучаться в дом Натальи, но та живет одна и не собирается пускать домой незнакомца.
Приятели наблюдают в окне ругань отца и сына, после чего Сарафанов выбегает на улицу. Он идет к Наташе поговорить. Воспользовавшись наивностью Васеньки, двое парней проникают к нему в квартиру, желая погреться. Бусыгин начинает разыгрывать роль внебрачного сына Андрея. Сильва шокирован таким заявлением, но в то же время приходит восторг от изобретательности своего приятеля. Бусыгин же выбрал такую историю, поскольку сам рос без отца. Они решают, что такую встречу нужно отметить. Поверивший в легенду паренек с радостью приносит гостям выпивку и еду, а им только этого и надо.
Папа возвращается домой. Он ошарашен новостью о внебрачном сыне и садится за стол с гостями. Мужчина заводит осторожную беседу. На кухню заходит Нина. Она с большим подозрением относится к проходимцам и начинает задавать вопросы, но мужчины уже настолько поверили в происходящее, что убеждают и ее. Григорьевич начинает общаться с Вовой. Тот подыгрывает ему, однако это затрагивает воспоминания его собственной жизни.
Бусыгина подкупает искренность старика. В нем постепенно просыпается совесть. Он начинает чувствовать, что ему не безразличны проблемы этой семьи. Парень будит своего друга, чтобы быстрее покинуть квартиру этого святого человека.
Отзывы