По совету Розы Зина оставляет дочку в Москве, а сама возвращается в Житомир. Борис тайно встречается с Ольгой из Ленинграда. В результате хулиганского нападения Мира теряет комсомольский билет, и ее не принимают в институт. В тюрьме старый вор Джокер берет Томского под свою защиту. 1962 год. Выйдя на свободу, Стефан знакомится с профессором кафедры истории искусств МГУ Алевтиной Чапайкиной.
