1962 год. Барон в Москве встречается с постаревшим Гилем и узнает, что Кудрявцев теперь генерал КГБ, но даже он не смог найти сестру Юры Ольгу, которую вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю. Барон решает самостоятельно отыскать сестру. На воровской сходке он договаривается об «экспроприации» квартиры Аллы. Пока та ждет его в ресторане, Барон вместе с подельниками обчищает её жилплощадь. Май 1941 года. Чекисты принимают решение «зачистить» причину шумихи, поднятой Гилем. Кудрявцев мчится, чтобы помешать этому, но опаздывает – его сослуживец убивает Елену. Самого Кудрявцева переводят на работу в другой город.
