1962 год. Кудрявцев приходит в гости к Гилю. Теперь они уже не враги. Узнав, что Юра стал вором-рецидивистом, Кудрявцев запрашивает из Ленинграда его криминальное досье. Зима 1942 года. Юре с бабушкой и Олей приходится совсем туго. Бабушка пытается продать на рынке золотые серьги и едва не становится жертвой бандитов. Она показывает Юре тайник, в котором хранятся их фамильные драгоценности и дневники Гиля.
