Ленинградские сыщики решают поймать Барона на живца: они оборудуют дорогим антиквариатом пустующую квартиру и дают ему об этом знать. Генерал Кудрявцев встречается с Клавдией Михайловной - бывшей партизанкой Клавой, чтобы выяснить подробности о Юре-Бароне. После войны она работала врачом в лагере, куда попал Юра, и добилась его освобождения как больного-туберкулезника. Клавдия вспоминает, как Юра спас ее от насилия со стороны Битюга, и стал ее первой девичьей любовью.
