Февраль 1942 года. Возвращаясь с работы на заводе Юра встречает Гейку, которому надо спрятаться. В своей квартире Юра обнаруживает спящего Кудрявцева и стреляет в него из пистолета Гейки. Подростки бегут из города. Они выходят на минное поле, и Гейка погибает. Юра же под чужой фамилией попадает к партизанам. 1962 год. Разыскивая Ольгу, Барон обращается в музей Галича, где знакомится с искусствоведом Ириной. Выясняется, что Ольга была ученицей Ирины в изостудии. Узнав от Ирины адрес Ольги, Барон едет в Киров.
