В 20-х годах прошлого века бандитам в Петрограде жилось легко и вольготно. Было известно, где они жили, развлекались, нюхали кокаин. Руководство по борьбе с преступностью передается органам ОГПУ. Создаются специальные ударные группы по борьбе с бандитизмом, что начало, наконец, давать свои результаты. Начальник ОГПУ Зиновьев требует от Егорина за месяц справиться с бандитами, провести облавы и покончить со всеми разом. Евгения отправляется к ресторану «Бристоль», где ее встречает Цыган. Он отгоняет от девушки пристающих к ней парней и сообщает, что знает ее и вместе с ней скорбит о потере такого честного человека, как Красильников. При встрече с Лехой Чертом Цыган жалуется, что честных воров становится все меньше, а молодняк глуп и совсем распоясался.
