1947. The USSR’s security services continue their fight against German agents on the country’s territory. The spies’ new target is to be the «Artek» children’s camp, where an international session is planned.
Измаилова разрывается между мужем и Громовым. Но она не может причинить боль супругу, так как слишком многим ему обязана. Берия решает устроить встречу с иностранцами прямо в «Артеке».