1947. The USSR’s security services continue their fight against German agents on the country’s territory. The spies’ new target is to be the «Artek» children’s camp, where an international session is planned.
Громов сбегает от охраны. Кулибина арестовывают сразу после встречи с Дарьей. Несколько диверсантов из «Валькирии» пойманы. Матвей Ильич сообщает о том, что Ждановского надо задержать.