Нарком Берия отчитывает капитана Ивана Бережного за то, что тот посмел не выполнить его приказ по уничтожению Хесса. Бережной однако, считает, что брать Хесса еще рано, он выведет разведчиков на остальных диверсантов, все еще работающих на подготовку покушения на Сталина. Берия недоволен, но пока не отстраняет Бережного от операции, давая ему шанс доказать, что он был прав. Пятерых особистов, не справившихся с заданием и с двумя офицерами, он приказывает отправить на фронт в действующую армию. Майор Прохоров предупреждает Бережного, что в его группе наверняка есть человек от Берии, который докладывает своему хозяину о каждом шаге группы. Иначе откуда бы Берии знать о досадных промахах разведчиков. Кроме того, прослушиваются все кабинеты в МГБ.
