Арестованный сотрудниками министерства государственной безопасности Мартин Хесс дает показания о том, что немецким диверсантам поручено проникнуть на территорию Москвы и убить Сталина. Допрос ведет капитан НКВД Иван Бережной. В подтверждение слов Хесса приходит шифровка, где подтверждаются его слова. Бережной и его помощник ослабляют внимание, Хесс перехватывает инициативу, хватает пистолет, убивает помощника Бережного, а самого его ранит и сбегает. Получается, те немецкие офицеры, которых расстреляли, никогда не были агентами Абвера. Вскоре под личным контролем Берии проводится операция доставки Сталина к поезду на железнодорожную станцию. Берия просит доложить майора Прохорова, где же диверсанты, которых должны были уничтожить.
