Лейтенант Новицкий, прошедший обучение в разведшколе, присматривается к солдатам и офицерам, расположившимся на отдых у станции. Особенно его интересует капитан Самарин, который ведет себя слишком уж нарочито по-свойски со всеми попутчиками. Кто из солдат возвращается из госпиталя, кто из командировки. Новицкий замечает, что глина на сапогах Самарина такая, какая водится у деревни Игумново на западе от Москвы, а сам Самарин тем временем утверждает, что едет из Калуги. Капитан угощает попутчиков водкой и сигаретами. Но только один Новицкий обращает внимание, что пепел в сигаретах необычно черного цвета, не такой, как в советских сигаретах. Понимая, что его почти уже раскусили, диверсант, прикрывающийся именем Самарина, пытается убить Новицкого.
