В следственном изоляторе, кроме задержанных голодранцев, находятся Миша Японец, его отец, задержанный на вокзале и недавно прибывший из Бессарабии Григорий Котовский. У стен тюрьмы собирается воинственно настроенная толпа, требующая немедленного освобождения Япончика. Однако начальник полиции Геловани настроен решительно: Японца расстрелять, а толпу разогнать с помощью военных. Но приходится смириться с требованием толпы, потому что в заложниках у них жена и дочь полковника Геловани. За их освобождение выпускают из тюрьмы всех задержанных. Япончика поддерживает и революционное подполье Одессы, ведь он снабжает их оружием. Так что Миша пока крепко держит власть, он единственный король, который может себе позволить все.
