Ржевский, замаскировавшись под старого еврея, приходит к Мише Японцу домой. У него серьезное и, как он думает, интересное для Миши предложение. Деньги такие, что отказаться невозможно. Якобы по морю из Ростова придет корабль с отобранными у красных сокровищами царской семьи. Ржевский за половину от прибыли обещает рассказать Мише детали, открыть пароль и помочь спрятать награбленное. Миша, от которого ушла жена, не желая больше жить с вором, решается на это последнее ограбление, чтобы уехать с Цилей далеко отсюда и забросить воровское ремесло. В то же время генерал-губернатор, особенно после покушения на него, хочет продолжить жесткую борьбу с бандитами даже ценою того, что город придется утопить в крови.
