Старика Менделя Герша в ЧК убили. Но хоронить его взялись сами воры, разогнав красноармейцев. Миша Япончик больше не хочет быть против власти, тем более и власть-то теперь вроде другая. Вон Котовский Григорий Иванович – знатный комдив, а ведь прошлое не чище чем у Япончика было. Что если и правда в армию податься? На предложение Миши привести с собой две тысячи бойцов для борьбы с подступающим Петлюрой Тоцкий отвечает с осторожностью. Соколовская категорически против, она считает, что с уголовниками нельзя иметь никаких общих дел. Однако дела на фронте и впрямь плохи, полк Миши Японца вооружают, грузят по вагонам и отправляют в путь. С командиром в одном купе отправляется на фронт и его жена Циля.
