В ночном нападении на дом Миши ранен лева Майский, убит Шура, на кровати, где только что спал Миша с Циней, разорвалась граната. Однако никого из нападавших задержать не удалось. Миша Япончик пишет письмо генерал-губернатору с предложением перемирия, причем это перемирие он готов даже оплатить. Писать такое письмо – верх наглости, и генерал Гришин-Алмазов в качестве ответа ворам предоставляет в распоряжение Ржевского войска вверенного ему гарнизона. Однако Ржевский уверен, что даже если порядок навести удастся, то это ненадолго. Ведь на подходе к городу уже находятся войска Красной армии. Белая армия терпит поражения по всем фронтам, падение Одессы неизбежно. А Ржевский решает лично познакомиться с Японцем.
