Варвара не оставляет попытки отвести Юру на прослушивание в Хор Грачева. Она приглашает мальчика в Театр Оперетты. После спектакля вдохновленный Юра поет все арии наизусть. Его слышит артист театра Дмитрий Хавьер — второй хормейстер в Хоре Грачева. Дедушка приводит Юру на прослушивание в Хор. Юрино пение вызывает общий хохот. Грачев просит Юру спеть сольную партию «Веселой фуги» с листа, но мальчик не знает нот…
