Вместо выигранной поездки в Европу, Хор отправляют с концертами на БАМ. Грачев пытается протестовать. Лариса и Андрей возвращаются с юга в Москву вместе. Неожиданно Андрея увольняют с работы и вскоре арестовывают. Кеша уверен, что это дело рук его отца. На БАМе у Юры начинаются проблемы с голосом. Он думает, что простудился. Вернувшись в Москву, Юра слышит страшный приговор врача — началась возрастная мутация голоса…
